海客：来自海上的人。瀛（yíng）洲：古代传说东海中以蓬莱、方丈、瀛洲为海上三仙山，山中多居仙人。

微茫：隐约迷离，形容海上烟雾飘渺、波涛天际的样子。

越人：指当地人。天姥山古属越地。

拔：超越。五岳：东岳泰山、南岳衡山、西岳华山、北岳恒山、中岳嵩山合称五岳。掩：压倒。赤城：山名。赤城山为仙霞岭支脉，正与天姥山相对，据说山色皆赤，故称赤城。

“天台”二句：天台山虽高，但在天姥山面前，却像要向东南倾倒。上四句都是“越人语天姥”的内容。天台，即天台山，在今浙江天台，天姥山东南面。四万八千丈，极言山之高。

“我欲”二句：我听了越人的话，夜间梦游吴越之地，梦魂飞到镜湖，见到湖中之月。镜湖，即鉴湖，在今浙江绍兴。

剡（shàn）溪：水名。即曹娥江上游，在今浙江嵊县。

谢公：即谢灵运。他曾游过天姥山，投宿剡溪。有《登临海峤与从弟惠连》诗曰：“暝投剡中宿，明登天姥岑。”

谢公屐（jī）：据《南史·谢灵运传》记载，谢灵运曾为登山专门制作了一种木屐，上山去其前齿，下山去其后齿，世称“谢公屐”。

青云梯：指陡峭的山石级。语本谢灵运《登石门最高顶》“惜无同怀客，共登青云梯”。

半壁：半山腰。

天鸡：《述异记》说桃都山上有大树，树上有天鸡，日出照临此树，天鸡就开始鸣叫，于是天下的鸡都随之报晓。

暝（míng）：昏黑。

殷（yīn）：震动。